أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن حكومة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة بدأت في تلقي طلبات شراء صكوك مدتها ثماني سنوات مقومة بالدولار.
وأظهرت الوثيقة، وهي من أحد البنوك المرتبطة بالصفقة، أن السعر التأشيري الأولي للصكوك أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل سبع سنوات بما يتراوح بين 155 و 160 نقطة أساس، بحسب “رويترز”.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الصكوك في وقت لاحق يوم الاثنين، وستكون ذات حجم قياسي، وهو ما يعني عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
يشار إلى أن موقع “العربية نت” كشف لأول مرة خلال عام 2022، في 22 مارس، أنه من المرجح أن يجمع أكثر من 750 مليون دولار من إصدار صكوك لمدة 8 سنوات، نقلاً عن وثيقة ومصدر مصرفي. .
وأظهرت الوثيقة، التي اطلعت عليها العربية.نت، أن الإمارة الخليجية فوضت بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح المزمع، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البحرين. بنك الشارقة كمنظم للإصدار المتوقع.
وقال المصدر المصرفي إن الإمارة بدأت سلسلة من العروض الترويجية لمستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الطرح المتوقع، مشيرا إلى أن حجم الإصدار سيتراوح بين 500-750 مليون دولار.
موديز تصنف ديون الشارقة عند “BBB-” مع نظرة مستقبلية سلبية.
كان آخر ظهور لإمارة الشارقة في أسواق الدين العالمية في يوليو من العام الماضي، عندما جمعت الإمارة أيضًا حوالي 750 مليون دولار من إصدار الصكوك.
لدى الشارقة ديون مستحقة السداد في عام 2022، تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي الدين القائم عليها بـ 14 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها العربية. .صافي.