باعت سندات بقيمة 12.75 مليار دولار لأغراض عامة للشركة يمكن أن تشمل سداد الديون، بالإضافة إلى تمويل عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم في أول عملية بيع للأوراق النقدية لها في حوالي عام.
أصدر عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سندات كبيرة غير مضمونة في 7 شرائح، أطولها يصل إلى 40 عامًا، بعلاوة 1.3٪ على سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لمصادر “بلومبيرج”، واطلع عليها موقع “العربية نت”.
كانت آخر مرة دخلت فيها أمازون سوق السندات الأمريكية عندما باعت 18.5 مليار دولار من السندات في مايو، والتي كانت أيضًا للأغراض العامة للشركات التي تضمنت إعادة تمويل الديون المحتملة وإعادة شراء الأسهم.
تم تسعير السندات التي تبلغ مدتها 40 عامًا على تلك الصفقة عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.
في حين قفزت العوائد منذ إصدارها الأخير، أصبح بيع الديون أمرًا منطقيًا الآن لأن تكاليف الاقتراض قد تتجه نحو الأعلى حيث يكافح الاحتياطي الفيدرالي التضخم ويقلص المعروض النقدي.
“حتى مع دخولها من جديد في أسواق الديون عالية الجودة،[Amazon’s]من المرجح أن تستمر جودة الائتمان في التحسن، “كتب روبرت شيفمان، كبير محللي الائتمان في بلومبيرج إنتليجنس، في مذكرة.
وقال إن الميزانية العمومية للشركة آخذة في النمو، ومع استحقاق سندات بقيمة 50 مليار دولار، يمكن أن تقترب من ديون شركة أبل الرائدة في الصناعة والتي تزيد عن 100 مليار دولار على المدى المتوسط.
بلغت السيولة النقدية وشبه النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول في أمازون أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 96 مليار دولار في نهاية عام 2021.
في مارس، أعلنت أمازون عن تجزئة الأسهم بنسبة 20 إلى 1 وخطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار، مما أدى إلى ارتفاع السهم.
وكشفت المصادر أنه تم اختيار مجموعة جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس وشركاه ومورجان ستانلي لبيع السندات.