وستتقاسم سيتي جروب وإتش إس بي سي والإمارات دبي الوطني ما يصل إلى 357 مليون درهم (97 مليون دولار) في رسوم الإدارة.
يأتي ذلك بعد أن جمعت الشركة 6.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي، وهو ثاني أكبر طرح في العالم، في عام 2022، مما جعل دبي من بين أفضل أسواق الإدراج في العالم.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي، إن الحكومة التي باعت حصة 18٪ في الشركة، ستدفع عمولة بيع بنسبة 1٪ من الأموال التي جمعتها في الطرح العام الأولي، بالإضافة إلى رسوم تقدر بـ 0.6٪ من حجم الصفقة.
وذكرت الهيئة في بيان التسعير أن عمولات المبيعات ستصل إلى 213.7 مليون درهم.
وسيحصل المنسقون العالميون الثلاثة المشتركون، “سيتي جروب” و “الإمارات دبي الوطني” و “إتش إس بي سي”، على الغالبية العظمى من هذا المبلغ، بحسب “بلومبيرج”، نقلاً عن مصادر، واطلع عليه “العربية نت”.
وسيتم تقسيم الباقي بين 4 مديرين مشتركين هم “مجموعة كريدي سويس” والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول و “جولدمان ساكس”.
وقالت المصادر إن البنوك تتوقع أيضًا تلقي رسوم تقديرية، على الرغم من عدم تحديد المبلغ النهائي بعد.
وامتنع ممثلو الإمارات دبي الوطني وكريدي سويس والمجموعة المالية هيرميس وإتش إس بي سي وبنك أبوظبي الأول عن التعليق.
تأتي مدفوعات هيئة كهرباء ومياه دبي في عام صعب بالنسبة للاكتتابات الأولية، حيث يؤدي تقلب السوق إلى إلغاء الصفقات أو تأخيرها.
تتوقع شركة التحليلات Coalition Greenwich أن تنخفض رسوم الأسهم العالمية بأكثر من 50٪ هذا العام إذا استمرت الأسواق في التقلب الشديد.
وتأكيدًا على ذلك، أبلغ عملاقا وول ستريت، جولدمان ومورجان ستانلي، عن انخفاض بنسبة 83٪ في دخل ضمان حقوق الملكية في الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات المصرفية الاستثمارية.
لكن في الشرق الأوسط، تختلف القصة، حيث زادت عائدات الاكتتاب العام في الخليج هذا العام بأكثر من ضعف ما تحققه أوروبا، مما دفع المصرفيين في لندن إلى التركيز أكثر على المنطقة.
كان الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من بين 10 إدراجات مخططة لشركات مملوكة للدولة في دبي، كجزء من جهود الإمارة لزيادة أحجام التداول ومواكبة طفرة الاكتتاب العام التي اجتاحت بورصتي أبوظبي والرياض. .
كما يمهد ظهورها الناجح الطريق للمصدرين القادمين لمحاولة الاستفادة من الطلب على العروض الجديدة في منطقة الخليج، والذي كان مخالفًا للتقلبات التي تعاني منها الأسواق الأخرى.
تميل رسوم الاكتتاب في الشرق الأوسط إلى أن تكون أقل من الأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة، حيث يمكن للبنوك أن تكسب حوالي 5٪ من قيمة ما يتم رفعه في الاكتتاب العام.
للمقارنة، دفعت المملكة العربية السعودية ما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار للاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو بقيمة 29 مليار دولار في عام 2019، وهو جزء ضئيل وفقًا للمعايير العالمية كجزء من حجم الصفقة والقيمة المطلقة بالدولار.